[การวิเคราะห์ SMM] ชุดพิเศษกำมะถัน - ด้านอุปทาน: คาซัคสถาน

กำมะถันทั้งหมดในคาซัคสถานเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีแหล่งผลิตที่เข้มข้นสูงในสองแหล่งน้ำมันหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซซัลฟูริกในขั้นตอนการผลิตต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และคาดว่าการส่งออกจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก เป็นอันดับที่สองในกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม และเป็นอันดับที่สามในภูมิภาคแคสเปียน (รองจากรัสเซียและอิหร่าน) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจแห่งชาติของคาซัคสถาน โดยการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 60-70% ของรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ 30% ของ GDP

1. แหล่งหลัก: ผลพลอยได้จากสองแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่

คาซัคสถานมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่จำนวน 16 แหล่ง ได้แก่ Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, Zhanazhol, Karamkuduk, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, North Buzachi, Armanbekdala, Central-East Prorva, Kenbai, Karalev และ Kuryk ในจำนวนนี้ แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ Kashagan และ Tengiz คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของคาซัคสถาน

·แหล่งน้ำมัน Kashagan: ถูกค้นพบในปี 2000 มีปริมาณสำรองน้ำมันทางธรณีวิทยา 3.8 หมื่นล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเกิน 1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบทั่วโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำมันแห่งนี้ดำเนินการโดย North Caspian Operating Company (NCOC) โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total และ CNPC แต่เดิมมีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2005 แต่เนื่องจากความท้าทายทางเทคนิค ทำให้มีการเลื่อนออกไปหลายครั้ง จนกระทั่งเริ่มการผลิตทดลองในปี 2013 และเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2016

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 แหล่งน้ำมันแห่งนี้ได้ผลิตกำมะถันได้มากกว่า 10 ล้านตัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นร่วมมีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงมาก ทำให้เป็นแหล่งหลักของการเติบโตของอุปทานกำมะถันในปัจจุบันและอนาคต

·แหล่งน้ำมัน Tengiz: คาดว่ามีปริมาณสำรองน้ำมัน 2.5 หมื่นล้านบาร์เรล เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก Tengiz ดำเนินการโดย Tengizchevroil (TCO) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 40 ปี โดยมีแผนจะผลิตน้ำมันหลายพันล้านบาร์เรลจากแหล่งน้ำมันแห่งนี้ TCO เริ่มพัฒนาแหล่งน้ำมัน Tengiz ในเดือนเมษายน 1993 โดยองค์ประกอบของบริษัท ได้แก่ Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunayTeniz (20%) ในนามของรัฐบาลคาซัคสถาน และ Lukoil (5%)

ในฐานะที่เป็นแหล่งหลักแบบดั้งเดิม น้ำมันดิบของมันสามารถมีกำมะถันได้ถึง 17% ในปี 2564 มีการสร้างโรงงานแปรรูปกำมะถันแข็งแห่งใหม่ที่แหล่งน้ำมัน โดยมีกำลังการผลิตต่อเดือน 40,000 เมตริกตัน และผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้เพื่อการส่งออก

2. การขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความขัดแย้งในท้องถิ่นระหว่างการส่งออกกำมะถันและกำลังการผลิตกรดกำมะถันที่ไม่เพียงพอ

กำลังการผลิตกรดกำมะถันในประเทศคาซัคสถานไม่เพียงพอมาเป็นเวลานาน โดยกำลังการผลิตหลักใช้ในการขุดแร่ยูเรเนียม แม้เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ก็จำเป็นต้องนำเข้ากรดกำมะถันเพื่อตอบสนองความต้องการ ตัวอย่างเช่น ในปี 2554 มีการนำเข้า 350,000 เมตริกตัน ซึ่งคิดเป็น 16% ของความต้องการทั้งหมดในเวลานั้น ปัญหาการขาดแคลนนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยในปี 2567 การขาดแคลนกรดกำมะถันทำให้การผลิตยูเรเนียมของ Kazatomprom ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ยืนยันว่ากำลังการผลิตกรดที่มีกำมะถันเป็นฐานในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหลักในตอนท้ายของห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้

คาซัคสถานกำลังส่งเสริมการเปลี่ยนกำมะถันในท้องถิ่น ในเดือนธันวาคม 2568 หน่วยผลิตกรดกำมะถัน 800,000 เมตริกตันต่อปีใน Zhanatas ได้เริ่มดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดหากรดกำมะถันในระดับใหญ่ในเอเชียกลาง

3. แนวโน้มการส่งออก: คาดว่าจะเข้มงวดขึ้นจากจุดสูงสุดในปี 2567

คาซัคสถานเป็นผู้ส่งออกกำมะถันรายใหญ่ของโลก โดยการผลิตกำมะถันในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางเพื่อการส่งออก จากข้อมูลของ mcs และ UN Comtrade การผลิตกำมะถันของคาซัคสถานอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านเมตริกตันในปี 2566 โดยมีการส่งออกถึง 4.126 ล้านเมตริกตัน ในปี 2567 การผลิตกำมะถันของคาซัคสถานอยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านเมตริกตัน โดยมีการส่งออกจำนวน 5.035 ล้านเมตริกตัน

จุดหมายปลายทางการส่งออกหลัก ได้แก่: โมร็อกโก, อิสราเอล, อียิปต์, ตูนิเซีย, แอฟริกาใต้, อาร์เจนตินา, จีน, บราซิล, รัสเซีย เป็นต้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การส่งออกเฉลี่ยต่อปีของคาซัคสถานอยู่ที่ 3.8 ล้านเมตริกตัน อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสินค้าคงคลัง ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั่วโลก สมาคมกรดกำมะถันจีนคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงในอีกสามปีข้างหน้า พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของตลาด